Le cabinet Edaliz Patrimoine est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine et s’engage à respecter des valeurs communes et un code de déontologie :

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de leurs clients que de leur environnement professionnel.
• Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de leurs clients.
• Maintenir en permanence leurs connaissances et leurs compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
• S’enquérir de la situation de leur client, de leur expérience et de leurs objectifs, afin d’avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.
• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
• Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par leurs clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération.
• Respecter le secret professionnel.